Yarovoiy.com - все о фондовом рынке
 
YAROVOIY.COM
все о торговле акциями
на фондовых биржах мира

Результаты трейдеров
Словарь трейдера
 
 
ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КНИГИ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ ФОРУМ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ

Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:
год
лучший фонд
фонд акций
смешанный фонд
фонд облигаций
управляющая
компания
2005
Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
Афина
(Метрополь)
Альфа-Капитал -
облигации плюс
(Альфа-Капитал)
Альфа-Капитал
2006
КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
Афина
(Метрополь)
Кутузов
(Юниаструм Банк)
Метрополь
2007 Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал)
Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал)
Фонд оптимальный (БКС) Пифагор -
фонд облигаций (Ингосстрах-Инвестиции)
Альфа-Капитал
2008
Финансист (УК БФА)
Недооцененных акций (Юниаструм Банк)
Кит Фортис - сбалансированный консервативный (КИТ Фортис)
Финансист (УК БФА)
УК БФА


ПИФ - паевый инвестиционный фонд.
ОФБУ - общий фонд банковского управления.

В 2008 году многие инвесторы потеряли большие деньги в ПИФах и ОФБУ. По итогам 2008 года ни один фонд, входящий в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, не закончил год в плюсе. Колоссальные убытки понесли даже фонды облигаций.
Если до середины 2008 года активно рекламировались паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления, то с началом кризиса рекламы стало значительно меньше. Многим фондам нечем похвастать.
Впрочем, по нашему мнению, первая половина 2009 года - идеальное время для покупки ПИФов и ОФБУ. Мы считаем, что российский фондовый рынок находится у своих минимумов. Доход за два года может превысить 100 %.

Все фонды поделены на три группы: акций, смешанных инвестиций, облигаций. На самом деле фондов гораздо больше. Не все инвестируют только в акции или облигации. Есть фонды, торгующие фьючерсами и опционами. Есть индексные фонды, которые стараются показать доходность близкую к индексной.
ПИФы (ОФБУ), не относящиеся ни к одной из групп, были добавлены в одну из вышеперечисленных.
Если есть желание оказаться в таблице ПИФов/ОФБУ или есть предложения по добавлению каких-либо фондов пишите нам на
e-mail или оставляйте пожелание на форуме.


Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) - +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) - +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) - +12.4 %.


Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций - +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций - +10.8 %


Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций - +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций - +7.7 %

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %



В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял "Юниаструм Банк". Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд "Ренессанс - акции" (Ренессанс Капитал) и "АГАНА-экстрим" (АГАНА). Место фонда облигаций "Альфа-Капитал - резерв" (Альфа Капитал) занял "Ренессанс - облигации" (Ренессанс Капитал).
В 2009 году мы исключаем из рейтинга ПИФов и ОФБУ два фонда "Юниаструм Банка": "Суворов" и "Кутузов". Мы добавляем "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" /Уралсиб/, "Топаз" /УК Росбанка/, "КапиталЪ-Облигации" /КапиталЪ Управление активами/. Кроме этого возвращаем в рейтинг фонд облигаций "Альфа-Капитал Резерв" /Альфа-Капитал/. В свое время он был исключен из рейтинга, так как показывал результаты слабее своего собрата "Альфа-Капитал - облигации плюс" /Альфа-Капитал/.

По итогам четырех лет (2005-2008) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/

2008 год
2008 год был для российского фондового рынка самым тяжелым с 1998 года. Все фонды, включенные в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, закрылись в минусе.
Фонды акций, входящие в наш рейтинг ПИФов, в среднем потеряли 62.2 %, смешанные фонды - 61.6 %, фонды облигаций - 34.7 %. То есть даже в облигациях инвесторы не смогли найти убежища.
Тяжело пришлось многим управляющим компаниям.
"Юниаструм Банк" и его фонды "Премьер" последние два месяца последних месяца 2008 года находились в подвешенном состоянии. Потери по многим фондам превысили 90 %. В портфелях были векселя родственной компании и большое количество неликвидных облигаций. Осенью рынок облигаций в России практически умер. Большое количество дефолтов, падение рубля привело к колоссальному оттоку средств с рынка облигаций. В результате закрыть позиции по некоторым эмитентам стало невозможно ввиду отсутствия спроса на них. В результате "Юниаструм Банк" начал испытывать проблемы с выводом средств из фондов. Проблемы начались и у брокерской компании "ЮТРЭЙД.РУ", через которую торговал "Юниаструм Банк". Стоит отметить, что "ЮТРЭЙД.РУ" входил в число двадцати крупнейших брокерских компаний России. 
 


Лучшие ПИФы и ОФБУ:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах - облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - -20.9 %
4. Альфа-Капитал - облигации плюс /Альфа-Капитал/ - -21.3 %
5. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - 21.6 %
6. Зевс /Метрополь/ - -26.1 %
7. Илья Муромец /Тройка Диалог/ - -29.5 %
8. Алемар фонд облигаций /Алемар/ - -30.2 %
9. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
10. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %

Рейтинг фондов акций:
1. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - -21.6 %
2. Петр Столыпин /ОФГ/ - -58.1 %
3. Золотое руно /Метрополь/ - -60.7 %

Рейтинг смешанных фондов:
1. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
2. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %
3. Титан /БФА/ - -55.2 %

Рейтинг фондов облигаций:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах-облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - 20.9 %

Рейтинг управляющих компаний:
1. БФА
2. Ингосстрах-Инвестиции
3. Ренессанс Капитал

Результаты фондов за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %



Доходность ПИФов и ОФБУ

2009 год

ПИФ/ОФБУ
УК
2005
2006 2007 2008
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 итог
фонды акций

















Стоик
УК БФА****
54.8
44.2
9.3
-66.6













ПиоГлобал - фонд акций
ПиоГлобал
56.8
25.4
12.8
-72.8













Ингосстрах - акции***
Ингосстрах-Инвестиции
27.4
36.5
2.2
-65.1













Мономах-Перспектива
Мономах
62.5
49.1
6.9
-71.0













Петр Столыпин
ОФГ Инвест
58.5
50.8
21.5
-58.1













Золотое руно
Метрополь
60.0
43.2
4.1
-60.7













Альфа-Капитал - акции
Альфа-Капитал
83.6
42.4
24.1
-64.8













Добрыня Никитич
Тройка Диалог
86.0
47.8
9.3
-71.1













КИТ Фортис - фонд акций
КИТ Фортис
-*
54.0
8.5
-66.4













Ренессанс - акции
Ренессанс Капитал
-*
-*
5.2
-67.3













АГАНА-Экстрим
АГАНА
-*
-*
6.2
-61.1













Недооцененных акций (США)
Юниаструм Банк
-*
18.3
18.3
-21.6













ЛУКОЙЛ Фонд Первый
Уралсиб
-*
-*
-*
-*













смешанные фонды

















Топаз
УК Росбанка
-*
-*
-*
-*













КИТ Фортис - сбал. консер.
КИТ Фортис
29.0
22.9
8.9
-40.1













Мономах-Горизонт
Мономах
34.4
23.3
0.2
-57.7













Ингосстрах сбалансир.***
Ингосстрах-Инвестиции
19.1
26.0
11.1
-48.4













Фонд оптимальный
БКС
41.4
25.4
16.9
-56.9













Титан
УК БФА****
32.5
34.8
7.5
-55.2













ПиоГлобал фонд сбалансир.
ПиоГлобал
30.4
37.4
7.3
-77.2













Афина
Метрополь
54.6
51.0
8.1
-65.2













фонды облигаций


















КапиталЪ-Облигации
КапиталЪ Управление активами
-*
-*
-*
-*













Илья Муромец
Тройка Диалог
13.6
8.1
7.9
-29.5













Ингосстрах - облигации***
Ингосстрах-Инвестиции
11.1
4.5
13.1
-20.9













Алемар фонд облигаций
Алемар
9.1
8.7
7.8
-30.2













Альфа-Капитал - облигации плюс
Альфа-Капитал
16.8
14.9
6.3
-21.3













Альфа-Капитал Резерв
Альфа-Капитал
7.4
6.3
-*
-*













Ренессанс - облигации
Ренессанс Капитал
-*
-*
11.8
-12.9













Финансист УК БФА****
14.3
7.9
4.7
-5.2













Зевс
Метрополь
10.8
11.7
5.3
-26.1













ПиоГлобал - фонд облигаций
ПиоГлобал
14.2
10.1
11.7
-69.4













индексы


















РТС
Россия
83.3
70.8
19.2
-72.4
-15.3
1.8
26.6
20.8
30.6







72.1
ММВБ
Россия
83.1
67.5
11.5
-67.2
0.9
6.6
16.1
19.1
22.1







81.3
S&P 500
США
2.5
13.6
3.5
-38.5
-8.6
-11.0
8.5
9.4
5.3







1.8

Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят "реальными", а не "надутыми".

* - прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за данный год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал

** - ныне "КИТ Фортис - фонд акций" /КИТ Фортис/

*** - ранее "Пифагор - фонд акций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд смешанных инвестиций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.

**** - ранее УК ПСБ


Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.

Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.

Рекомендуем посетить:
страницу Volvo XC90 на Автомире
Многие управляющие активами в управляющих компаниях, работающие с ПИФами, и управляющие активами в банках, работающие с ОФБУ, предпочитают Porsche Cayenne




Yarovoiy.com >> Рейтинг ПИФов и ОФБУ / Лучшие паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления по доходности / Рейтинг управляющих компаний, доходность управляющих компаний по разным видам фондов
© Yarovoiy.com - Рассказываем о фондовом рынке с 2005 года.