Модельный инвестиционный портфель (Россия)

Портфель ведется с 8.11.05.
Для российского рынка взят модельный портфель с начальным капиталом 500 тысяч рублей. Соответственно, если хотите выгодно вложить деньги, можете дублировать позиции на своем счете.
Сделки совершаются только с акциями, торгующимися на ММВБ. Для сравнения динамики используется индекс ММВБ.
Пересчет позиций модельного инвестиционного портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 18.45 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге (впоследствии было решено уменьшить правило по объему до четверти дневного оборота). Данное замечание сделано для неликвидных инструментов. В случае если по акции за день не проходит ни одной сделки, то включение-исключение акции в модельный инвестионный портфель невозможно.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Начальный капитал в 500 т.р. был взят, чтобы ограничить присутствие неликвидных бумаг. Надо понимать, что данный портфель будет тяжело повторить с капиталом равным 10 млн рублей и невозможно с 50 млн рублей. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. В тоже время со счетом в 500 тысяч рублей или даже 100 тысяч с добавлением акций "второго-третьего эшелона" можно добиться доходности, существенно превышающей индексную.
С 2006 года обновление модельного инвестиционного портфеля проводится два-три раза в неделю.
К 2007 году модельный инвестиционный портфель удвоил свой начальный капитал и превысил 1 млн рублей
Посмотреть модельный портфель (США)

Доходность модельного инвестиционного портфеля (Россия) в сравнении с индексом ММВБ

* - результат за 2005 год взят за отрезок существования инвестиционного портфеля, то есть с 8 ноября 2005 года


12.12.11.
Российский рынок за неделю потерял порядка 10 %. Потери были на политических новостях. В то время, как Европа и Америка отыгрывали позитивные новости, Россия падала.
На наш взгляд, это отличная возможность для покупок.
Мы увеличиваем долю «Газпрома» и покупаем привилегированные акции «Мечела».  «Префы» «Мечела», по нашему мнению, имеют большой потенциал роста. Кроме этого мы ожидаем, что дивидендная доходность по привилегированным акциям будет порядка 20 %.

	результат с начала года, %	результат за 2010 год, %	результат за все время управления, %
модельный портфель	+25.02	+25.82	+205.66
индекс ММВБ	-17.28	+23.21	+58.60

Модельный инвестиционный портфель Yarovoiy.com

	тикер	кол-во акций	цена, 9.12	стоимость пакета	доля, %
нефть и газ					12.1
ЛУКОЙЛ	LKOH	30	1613.40	48 402	3.2
Газпром	GAZP	800	169.93	135 944	8.9
электроэнергетика					8.5
ОГК 1	OGK1	40 000	0.801	32 040	2.1
Энергосбыт Ростовэнерго	REESP	75 000	0.324	24 300	1.6
Мосэнергосбыт	MSES	100000	0.4765	47 650	3.1
Холдинг МРСК	MRKH	10000	2.527	25 270	1.7
телекомы					16.3
Ростелеком (п)	RTKMP	2500	99.49	248 725	16.3
металлургия					4.6
Мечел (п)	SGMLP	300	235.91	70 773	4.6
деньги				895 205	58.6
всего				1 529 805

Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (Россия) - вы еще думаете, какие акции купить?
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, интернет-трейдинге, аналитика по акциям, 2005-2011.