Модельный инвестиционный портфель (США)

Портфель ведется с 8.11.05. Для американского рынка взят портфель с начальным капиталом 25 тысяч долларов (сумма необходимая для дейтрединга). Сделки совершаются с акциями, торгующимися на американских фондовых площадках. Для сравнении динамики взяты индексы S&P 500 и DJIA. Пересчет позиций портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 24.00 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге. Данное замечание сделано для малоликвидных инструментов. Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен. Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном инвестиционном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Такой начальный капитал был взят, исходя из соображений, что частный инвестор часто сталкивается с проблемами диверсификации. Конечно, можно было увеличить начальный капитал хотя бы до $ 100 тысяч. Зато повторить более маленький портфель легче. Правда, надо понимать, что уже с капиталом равным $ 10 млн продублировать его будет сложно и невозможно с $ 100 млн. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. Американский модельный портфель в большей степени инвестиционный, чем российский. Акции в американском модельном портфеле покупаются на более долгий срок. Посмотреть модельный портфель (Россия) Доходность модельного инвестиционного портфеля (США) в сравнении с индексом S&P 500 * - результат за 2005 год взят за отрезок существования инвестиционного портфеля, то есть с 8 ноября 2005 года

17.07.11
В этом году мой инвестиционный портфель отстает от индексов (за все время управления результат по-прежнему неплох). У меня по-прежнему большая денежная доля, и портфель давно не перетряхивался. Пришла пора.
Закрываю позиции по Ap Pharma, BGFV, Citigroup.
Покупаю 200 акций Pozen (это небольшая фармацевтическая компания), 100 акций JPMorgan Chase.
Денежная доля модельного инвестиционного портфеля снижается до 20.9 %.

	результат с начала года, %	результат за 2010 год, %	результат за все время управления, %
портфель	+1.75	+14.50	+61.21
индекс S&P 500	+4.65	+12.78	+7.63
индекс DJIA	+7.79	+11.02	+17.89

	тикер	кол-во акций	цена, 15.07	стоимость пакета	доля в %
Healthcare					5.8
Ap Pharma	APPA	0	0.27	0	0.0
QLT	QLTI	200	7.09	1418	3.5
Pozen	POZN	200	4.58	916	2.3
Retail					4.5
Big 5 Sporting	BGFV	0	8.55	0	0.0
JAKKS Pacific Inc	JAKK	100	17.94	1794	4.5
Telecoms					6.4
Telecom Argentina	TEO	100	25.66	2566	6.4
Utilities					8.0
KEPCO	KEP	100	12.95	1295	3.2
Centerpoint Energy Inc	CNP	100	19.39	1939	4.8
Metals					4.2
Grupo Simec	SIM	100	7.47	747	1.9
Gerdau SA	GGB	100	9.49	949	2.4
Oil & Gas					19.0
ConocoPhilips	COP	100	76.42	7642	19.0
Aerospace					4.2
Orbital Sciences Corp.	ORB	100	16.76	1676	4.2
Finance					17.4
Glamercy Capital	GKK	1000	3.00	3000	7.4
JPMorgan Chase	JPM	100	39.98	3998	9.9
Citigroup	C	0	38.38	0	0.0
Media					9.7
Walt Disney	DIS	100	39.27	3927	9.7
money				8435	20.9

---

Hewlett-Packard (HP) - производитель принтеров, ноутбуков - о компании Фондовый рынок США, аналитика по акциям сектора Healthcare

---