Yarovoiy.com - все о фондовом рынке
 
YAROVOIY.COM
все о торговле акциями
на фондовых биржах мира

Результаты трейдеров
Словарь трейдера
 
ТРЕЙДИНГ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КНИГИ
АЗЫ АНАЛИЗА ССЫЛКИ

Модельный инвестиционный портфель (США)

Портфель ведется с 8.11.05.

Для американского рынка взят портфель с начальным капиталом 25 тысяч долларов (сумма необходимая для дейтрединга). Сделки совершаются с акциями, торгующимися на американских фондовых площадках. Для сравнении динамики взяты индексы S&P 500 и DJIA.
Пересчет позиций портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 24.00 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге. Данное замечание сделано для малоликвидных инструментов.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном инвестиционном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Такой начальный капитал был взят, исходя из соображений, что частный инвестор часто сталкивается с проблемами диверсификации. Конечно, можно было увеличить начальный капитал хотя бы до $ 100 тысяч. Зато повторить более маленький портфель легче. Правда, надо понимать, что уже с капиталом равным $ 10 млн продублировать его будет сложно и невозможно с $ 100 млн. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего.
Американский модельный портфель в большей степени инвестиционный, чем российский. Акции в американском модельном портфеле покупаются на более долгий срок.
Посмотреть модельный портфель (Россия)

Доходность модельного инвестиционного портфеля (США) в сравнении с индексом S&P 500
сравнение доходности модельного
                  инвестиционного портфеля с индексом S&P 500
* - результат за 2005 год взят за отрезок существования инвестиционного портфеля, то есть с 8 ноября 2005 года



17.07.11
В этом году мой инвестиционный портфель отстает от индексов (за все время управления результат по-прежнему неплох). У меня по-прежнему большая денежная доля, и портфель давно не перетряхивался. Пришла пора.
Закрываю позиции по Ap Pharma, BGFV, Citigroup.
Покупаю 200 акций Pozen (это небольшая фармацевтическая компания), 100 акций JPMorgan Chase.
Денежная доля модельного инвестиционного портфеля снижается до 20.9 %.



результат с начала года, % результат за 2010 год, %
результат за все время управления, %
портфель
+1.75
+14.50 +61.21
индекс S&P 500
+4.65
+12.78
+7.63
индекс DJIA
+7.79
+11.02 +17.89


тикер
кол-во акций
цена, 15.07
стоимость пакета
доля в %
Healthcare




5.8
Ap Pharma
APPA
0
0.27
0
0.0
QLT
QLTI
200
7.09
1418
3.5
Pozen
POZN
200
4.58
916
2.3
Retail




4.5
Big 5 Sporting
BGFV
0
8.55
0
0.0
JAKKS Pacific Inc
JAKK
100
17.94
1794
4.5
Telecoms




6.4
Telecom Argentina
TEO
100
25.66
2566
6.4
Utilities




8.0
KEPCO
KEP
100
12.95
1295
3.2
Centerpoint Energy Inc
CNP
100
19.39
1939
4.8
Metals




4.2
Grupo Simec
SIM
100
7.47
747
1.9
Gerdau SA
GGB
100
9.49
949
2.4
Oil & Gas




19.0
ConocoPhilips
COP
100
76.42
7642
19.0
Aerospace




4.2
Orbital Sciences Corp.
ORB
100
16.76
1676
4.2
Finance




17.4
Glamercy Capital
GKK
1000
3.00
3000
7.4
JPMorgan Chase
JPM
100
39.98
3998
9.9
Citigroup
C
0
38.38
0
0.0
Media




9.7
Walt Disney
DIS
100
39.27
3927
9.7
money



8435
20.9



Hewlett-Packard (HP) - производитель принтеров, ноутбуков - о компании Фондовый рынок США, аналитика по акциям сектора Healthcare
Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (США)
© Yarovoiy.com - Рассказываем о фондовом рынке с 2005 года.